Bir yatırım danışmanı olarak, birincil odak noktanız, müşterilerinizin servetlerini artırmalarına yardımcı olmaktır. Bunu yapmak için, müşteri iletişim bilgileri, yatırım tercihleri ve finansal hedefler dahil olmak üzere pek çok bilgiyi takip etmeniz gerekir. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) programının yardımcı olabileceği yer burasıdır. CRM programları, yatırım danışmanlarının müşteri verilerini ve etkileşimlerini yönetmesine, iş akışlarını otomatikleştirmesine ve iletişimi geliştirmesine yardımcı olabilir. Ancak, tüm CRM'ler eşit yaratılmamıştır. İşte yatırım danışmanları için bir CRM programı seçerken aranacak bazı özellikler.

1. özelleştirme: CRM programınız, firmanızın özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir olmalıdır. İşletmeniz için önemli olan bilgileri izlemek için özel alanlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir program arayın.
2. entegrasyon: Diğer sistemlerinizle entegre olan bir CRM programı zamandan tasarruf sağlayabilir ve hataları azaltabilir. Portföy yönetim sisteminiz, finansal planlama yazılımınız ve e-postanızla entegre olabilecek bir program arayın.
3. Raporlama: İyi bir CRM programı, işinizle ilgili içgörüler sağlayan raporlar üretebilmelidir. Müşteri demografisi, yönetim altındaki varlıklar ve gelir hakkında raporlar oluşturabilen bir program arayın.
4. İş Akışı Otomasyonu: Otomasyon zamandan tasarruf sağlayabilir ve hataları azaltabilir. Yeni müşterileri dahil etme, yatırım teklifleri oluşturma ve hesap özetlerini gönderme gibi iş akışlarını otomatikleştirebilen bir program arayın.
5. Mobil Erişilebilirlik: Bir yatırım danışmanı olarak, genellikle hareket halindesiniz. Hareket halindeyken müşteri bilgilerine erişebilmek için bir mobil uygulama aracılığıyla erişilebilen bir CRM programı arayın.
6. Güvenlik: Hassas müşteri verileriyle uğraşırken güvenlik önemlidir. Güçlü şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama ve veri yedekleme ve kurtarma özelliklerine sahip bir program arayın.
7. ölçeklenebilirlik: Firmanız zamanla büyüyebilir ve CRM programınız sizinle birlikte büyüyebilmelidir. Artan sayıda müşteri ve kullanıcıyı barındırabilecek bir program arayın.

Sonuç olarak, bir CRM programı, yatırım danışmanlarının müşteri verilerini ve etkileşimlerini yönetmesine, iş akışlarını otomatikleştirmesine ve iletişimi geliştirmesine yardımcı olabilir. Bir CRM programı seçerken, diğer sistemlerinizle entegre olan, raporlar oluşturan, iş akışlarını otomatikleştiren, bir mobil uygulama aracılığıyla erişilebilen, güçlü güvenliğe sahip ve ölçeklenebilir özelleştirilebilir bir program arayın. Bu özelliklere sahip bir CRM programı seçerek işletmenizin verimliliğini ve etkinliğini artırabilirsiniz.

göz atın CRM pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak bir sistem.
takip edin Facebook daha fazla bilgi için.

Bu makaleyi paylaşmayı unutmayın!