Bu yazıda nasıl bağlanılacağını göstereceğiz firma ile Serbest ajanve bu entegrasyonu ne için kullanabileceğinizi öğrenin. Üzerinden yapıldığı için son derece basittir. Zapier.

Serbest ajan muhasebeciler, muhasebeciler ve onların küçük işletme müşterileri için ödüllü bulut muhasebe yazılımıdır. 150.000'den fazla müşterisi ve rakipsiz desteğiyle FreeAgent, müşteri yönetimini basitleştirir ve uygulamanızın gelişmesi için ihtiyaç duyduğunuz özellikleri ve bilgileri size sunar.

Sorunsuz harcama takibi, faturalandırma ve banka bilgileri ile müşterilerin kullanımı kolay olan FreeAgent, MTD uyumlu KDV beyanı, Kişisel Değerlendirme, Kurumlar Vergisi, Kesin Hesaplar ve daha fazlası dahil olmak üzere sizin ve müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu tüm işlevlere erişmenizi sağlar. Daha. Ödüllü iOS ve Android mobil uygulamamız, müşterilerimize hareket halindeyken fatura oluşturma ve harcamaları kaydetme özgürlüğü verir.

Zapier, farklı uygulama ve araçları entegre etmenize olanak tanıyan, çalışmalarınızı otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir platformdur. Zapier, Firmao ve FreeAgent arasındaki entegrasyon, bu platformlar arasında verilerin otomatik aktarımına olanak tanıyor. Satış Ekibiniz Firmao'ya yeni bir Fatura eklediğinde veriler doğrudan FreeAgent'a gidecek ve muhasebe ekibiniz için yeni bir Görev oluşturacaktır. Bu, zaman alan birçok etkinliği otomatikleştirmenize olanak tanır ve güncel verilere sahip olmanızı sağlar.

Zapier'deki uygulamaları bağlamak için ne yapılması gerekiyor?

Firma: Hesabınıza giriş yapın, sağ köşedeki butona tıklayın (A harfli – admin), “şirket ayarları”na tıklayın. Sol tarafta farklı kategorileriniz olacak; Entegrasyonlar'a tıklayın. Üst kısımda “API” seçeneğine ve ardından “API'yi Etkinleştir” seçeneğine tıklayın. Burada API kullanıcı adı ve Şifreye sahip olacaksınız; bunlar, Zapier'de oturum açmanız için gereken kimlik bilgileridir. Gerisini Zapier aracılığıyla kolayca ayarlayabilirsiniz.

Serbest ajan: FreeAgent'ı Zapier'e bağlarken FreeAgent'ınızın kimlik bilgileriyle oturum açın. Daha sonra bağlantıyı etkinleştirmek için “Yetkilendir” seçeneğine tıklayın. 

Çalışan Zap nasıl oluşturulur:

Size Tetikleyici olarak Firmao ve Aksiyon olarak FreeAgent ile çalışan bir Zap'in nasıl oluşturulacağını göstereceğiz - elbette bunu kendiniz test edebilir ve bu yazılımları birlikte kullanarak diğer ilginç Zap'leri yapabilirsiniz - birçok fırsat sizi bekliyor! Kullanım durumumuz, satış ekibini şirketinizdeki muhasebeye bağlamak için faydalı olacaktır. 

1. Bir tetikleyici Firmao seçin – bu, otomasyonu tetikleyecek faktör olacaktır, örneğin. Yeni fatura.
2. İlk adımı yapılandırın.
3. Verileri kontrol edin ve Zap'in performansını test edin.
4. İkinci aşamayı yapılandırın – FreeAgent'ı seçin ve tetikleyicinin hangi eylemi etkinleştirmesi gerektiğini seçin; ör. Muhasebecileriniz için Yeni Görev oluşturulacak 
5. Örneğin Firmao'dan aktarmak istediğiniz verileri girin. şirketin adı, KDV numarası, tarih, tutar. 
6. Zap'in performansını test edin.
7. Otomasyon hazır! Sonuç olarak, Satış Ekibiniz yeni bir Fatura eklediğinde muhasebecilere yönelik Görev FreeAgent'a ulaşacaktır.

Zap'in tamamını hazırlamak 5 dakikadan az sürdü. Elbette Zap'i yaratmanın birden fazla yolu var. Yazılımlarımız arasındaki mükemmel bağlantıyı bulmak için kendiniz test edin.  

FreeAgent'ı Firmao ile kullanmanın avantajlarından nasıl yararlanabilirsiniz?

Hiç şüphe yok ki Firmao'yu FreeAgent ile entegre etmek şirketinizin genel verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Vurgulamak istediğimiz bazı önemli faydalar şunlardır:

1. Kolaylaştırılmış Finansal Yönetim: FreeAgent'ı Firmao ile entegre etmek finansal süreçlerinizi kolaylaştırır. Firmao müşteri yönetimini kolaylaştırırken FreeAgent muhasebe görevlerini üstlenir. 
2. Otomatik Veri Senkronizasyonu: FreeAgent ve Firmao entegrasyonu, veri senkronizasyonunu otomatikleştirerek manuel girişi azaltır ve sistemler arasında manuel veri aktarımı sırasında oluşabilecek hataları en aza indirir. 
3. Verimliliği arttırmak: FreeAgent'ın Firmao ile işbirliği yapması genel finansal yönetim verimliliğini artırarak idari görevlere daha az, işinizin büyümesine daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır. 
4. Gelişmiş Finansal Bilgiler: Finansal verileri tek bir yerde birleştirmek, işletmenizin finansal durumuna ilişkin daha derin bilgiler sağlar. FreeAgent'ın ayrıntılı raporları ve analizleri, mali durumunuzla ilgili bilinçli kararlar vermenizi sağlar. 
5. Optimize Edilmiş Müşteri Yönetimi: Firmao'nun müşteri yönetimi özellikleri, FreeAgent'ın yeteneklerini tamamlayarak müşteri ilişkilerini yönetmek için ek araçlar sunar. Bunlara iletişim geçmişinin izlenmesi ve müşteri bilgilerinin korunması da dahildir. 
6. Garantili Uyumluluk ve Doğruluk: Hem FreeAgent hem de Firmao, vergi düzenlemelerine uygunluğun korunmasına ve mali kayıtların doğruluğunun sağlanmasına yardımcı olur. Her iki platformu da kullanarak hata riskini azaltır ve finansal verilerinizin güncel ve hassas kalmasını sağlarsınız. 

Bu makaleyi paylaşmayı unutmayın!