Bu yazımızda Firmao CRM'i Colligso TextIn ile nasıl entegre edebileceğinizi ve şirketinize nasıl fayda sağlayabileceğini göstereceğiz.
Colligso işletmelerin doğrudan dijital ilişkiler kullanarak müşteri ziyaretlerini artırmalarına yardımcı olarak karlarını artırmalarına olanak tanır. TextIn, işletmelerin kısa mesaj (SMS/MMS) kullanarak müşterilerle doğrudan iletişim kurmasına yardımcı olur.
firma bulutta bulunan bir Polonya CRM / WMS süreç otomasyon yazılımıdır. Küçük ve orta ölçekli şirketlere özel olup, modüler tasarımı sayesinde her şirketin özel ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlama konusunda benzersiz bir yetenek sağlar.
Zapier, farklı uygulamaları, araçları entegre etmenize ve çalışmalarınızı otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir platformdur. Zapier, Firmao ve Colligso arasındaki entegrasyon, bu platformlar arasında otomatik veri aktarımına olanak sağlıyor. Firmao'da yeni bir Görev, Şirket, Anlaşma veya Fatura oluşturduğunuzda Colligso TextIn'de SMS gönderilebilir veya yeni bir Müşteri oluşturulabilir. Bu, zaman alan birçok etkinliği otomatikleştirmenize olanak tanır.
Zapier – Tetikleyiciler ve Eylemler
arasındaki entegrasyon ZapierFirmao ve Colligso, bu platformlar arasındaki veri akışını otomatikleştirmek için çeşitli Tetikleyiciler ve Eylemler sunar. Bu yazılımı kullanmanın en uygun yolunu bulmak için bunu kendiniz kontrol etmenizi öneririz.
Tetikleyiciler: entegrasyonda otomatik eylemleri tetikleyen olaylardır. Örneğin tetikleyici Firmao'da yeni bir Şirket olabilir.
Hareketler: tetikleyicilerin bir sonucu olarak gerçekleştirilen spesifik eylemlerdir. Örneğin Firmao'da yeni bir Şirket oluşturulduğunda Colligso TextIn tarafından SMS mesajı gönderilebilir.
Zapier'deki uygulamaları bağlamak için ne yapılması gerekiyor?
Firma: Hesabınıza giriş yapın, sağ köşedeki butona tıklayın (A harfli – admin), “şirket ayarları”na tıklayın. Sol tarafta farklı kategorileriniz olacak; Entegrasyonlar'a tıklayın. Üst kısımda “API” seçeneğine ve ardından “API'yi Etkinleştir” seçeneğine tıklayın. Burada API kullanıcı adı ve Şifreye sahip olacaksınız; bunlar, Zapier'de oturum açmanız için gereken kimlik bilgileridir. Gerisini Zapier aracılığıyla kolayca ayarlayabilirsiniz.
Colligso TextIn: Colligso hesabınıza giriş yapın. Menü ->İşletme ->API Anahtarları'nı seçin. Yeni bir API Anahtarı oluşturmak için Yeni'ye tıklayın. İsim verin, geçerlilik süresini gün cinsinden belirtin ve post_activities olarak kapsamı seçin. Ayrıntıları kaydedin ve doğrulayın. “Ey…” ile başlayan anahtarı kopyalayın. Bu, uygulamaları bağlarken Zapier'de kullanmanız gereken kimlik bilgisidir.
Çalışan Zap nasıl oluşturulur:
Size Tetikleyici olarak Firmao ve Aksiyon olarak Colligso Textin ile çalışan bir Zap'in nasıl oluşturulacağını göstereceğiz - elbette bunu kendiniz test edebilir ve bu yazılımları birlikte kullanarak diğer ilginç Zap'leri yapabilirsiniz - birçok fırsat sizi bekliyor!
- Bir tetikleyici seçin: Firmao – bu, otomasyonu tetikleyecek faktör olacaktır, örn. Yeni fatura.
- İlk adımı yapılandırın.
- Zap'in performansını test edin.
- İkinci aşamayı yapılandırın – Colligso'yu seçin ve tetikleyicinin hangi eylemi etkinleştirmesi gerektiğini seçin (ör.). SMS Colligso tarafından gönderilecektir.
- İlk adımı yapılandırın.
- Colligso'nun çalışması için gerekli verileri doldurun
- Zap'in performansını test edin.
- Otomasyon hazır! Sonuç olarak yeni bir Fatura oluşturulduğunda bir SMS mesajı gönderilecektir.
Zap'in tamamını hazırlamak 5 dakikadan az sürdü. Elbette Zap'i yaratmanın birden fazla yolu var. Yazılımlarımız arasındaki mükemmel bağlantıyı bulmak için kendiniz test edin.
Colligso TextIn ile Firmao CRM'yi kullanmanın avantajlarından nasıl yararlanabilirsiniz?
Entegrasyon birçok açıdan yardımcı olabilir. İşte temel faydalar:
- Veri akışı – uygulamaların herhangi bir gecikme veya hata olmadan otomatik olarak senkronize edilmesine izin verin. Veritabanını mümkün olduğunca doğru tutun.
- Daha iyi verimlilik – bir mesajdaki resim, basit SMS veya E-postadan daha iyi etkileşim sağlar. Gelişmiş pazarlama kampanyaları oluşturun ve bunları doğrudan belirli müşterilere gönderin.
- Verileri Analiz Edin – Firmao'da kullanıcılara sunulan birçok yararlı veriyi kullanarak etkinliği ölçün ve en iyi stratejiyi seçin.
- Şirketin veritabanı – en son önemli bilgileri Firmao'da saklayın. Müşterilerinize ait faturalarınızı, postalarınızı, notlarınızı tek yerde saklayın.
- Bildirimler – Müşterilerinizi en son gelişmeler hakkında bilgilendirin – müşterileriniz bir daha asla son ödeme tarihini kaçırmayacaktır.
