Bu yazıda nasıl bağlanılacağını göstereceğiz firma ile Pepadoklarve bu entegrasyonu ne için kullanabileceğinizi öğrenin. Üzerinden yapıldığı için son derece basittir. Zapier.

Pepadoklar dijital müdahale raporlarına modern bir yaklaşımla belge ve rapor oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, İsviçre'de tanınmış bir çözümdür. Pepadocs ile kuruluşlar, müdahale raporlarından dijital ürün pasaportlarına kadar çok çeşitli belgeleri zahmetsizce oluşturabilir, özelleştirebilir ve yönetebilir.

Platform, özelleştirilmiş rapor şablonları oluşturmaya ve bilgi toplama ve PDF'ye özgü raporlar oluşturma sürecinin çeşitli yönlerini otomatikleştirmeye yönelik araçlar aracılığıyla, otomatik belge oluşturma ve işbirliğine dayalı çalışma alanı yetenekleri de dahil olmak üzere, tamamına sezgisel bir web arayüzü veya mobil uygulama. İster iOS veya Android uygulamamızla çevrimdışı çalışıyor olun ister yeni raporlar oluşturuyor olun, Pepadocs uyarlanabilirliği ve kişiselleştirilmesiyle öne çıkıyor.

Pepocs ve Firmao arasındaki entegrasyonun kurulumu çok kolaydır çünkü kullanabilirsiniz. çoktan yapılandırılmış Şablonlar.

Zapier – Tetikleyiciler ve Eylemler

Zapier, Firmao ve Pepadocs arasındaki entegrasyon, bu platformlar arasındaki veri akışını otomatikleştirmek için çeşitli Tetikleyiciler ve Eylemler sunar.

Tetikleyiciler: entegrasyonda otomatik eylemleri tetikleyen olaylardır. Örneğin tetikleyici Firmao'daki Yeni Görev, Fatura, Anlaşma, Şirket olabilir.

Hareketler: tetikleyicilerin bir sonucu olarak gerçekleştirilen spesifik eylemlerdir. Örneğin Firmao'ya yeni bir Görev eklendiğinde Pepadocs'ta yeni bir rapor oluşturulabilir.

Zapier'deki uygulamaları bağlamak için ne yapılması gerekiyor?

Firma: Hesabınıza giriş yapın, sağ köşedeki butona tıklayın (A harfli – admin), “şirket ayarları”na tıklayın. Sol tarafta farklı kategorileriniz olacak; Entegrasyonlar'a tıklayın. Üst kısımda “API” seçeneğine ve ardından “API'yi Etkinleştir” seçeneğine tıklayın. Burada API kullanıcı adı ve Şifreye sahip olacaksınız; bunlar, Zapier'de oturum açmanız için gereken kimlik bilgileridir. 

Pepadok'lar: Bir API anahtarı almanız gerekecek. “Bağlayıcılar” altında Yönetim Panelinize gidin. Daha sonra API anahtarınızı oluşturup Zapier'e girebileceksiniz.

Çalışan Zap nasıl oluşturulur? 

Zap Şablonları sayesinde Firmao'yu Pepadocs'a bağlamak çok kolaydır. Elbette bunu kendiniz test edebilir ve bu yazılımları birlikte kullanarak diğer ilginç Zap'leri manuel olarak yapabilirsiniz - birçok fırsat sizi bekliyor!

Zap oluşturmanın iki yolu vardır:

1. (Tavsiye edilen) Zaten hazırlanmış Zap şablonlarını kullanabilirsiniz. İster Tetikleyici olarak ister Eylem olarak Firmao'ya ihtiyacınız olsun, uygulamalar arasındaki veri akışını otomatikleştirebilecek önceden yapılandırılmış 4 şablon vardır. Kullanıcıdan yalnızca birkaç kimlik bilgisi gerektirdiğinden bu çok basit bir çözümdür.

2. Zapier'deki listeden istediğiniz tetikleyicileri ve eylemleri seçerek Zap'i manuel olarak yapılandırabilirsiniz. Bu, Zap'in her yönünün manuel olarak yapılandırılmasını gerektirecektir. Ancak şablonun karşılamadığı özel ihtiyaçlarınız varsa bu yararlı olabilir.

Firmao CRM'yi Pepadocs ile birlikte kullanarak nasıl fayda sağlayabilirsiniz?

Hiç şüphe yok ki bütünleşme firma ile Pepadoklar şirketinizin genel verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Vurgulamak istediğimiz bazı önemli faydalar şunlardır:

• Sorunsuz Veri Entegrasyonu: Firmao CRM'yi Pepadocs ile entegre ederek kuruluşlar, ilgili müşteri verilerini CRM sisteminden sorunsuz bir şekilde belgelerine çekebilir, böylece tüm iletişim kanallarında doğruluk ve tutarlılık sağlayabilirler. Üstelik her belge farklı bir müşteriye atanabilir ve onlarla yapılan faaliyetlerin geçmişi gösterilir.
• Verimlilik ve Zaman Tasarrufu: Pepadocs'un otomasyon özellikleri, kuruluşların belge oluşturma sürecinin birçok yönünü otomatikleştirmesine, zamandan tasarruf etmesine ve manuel çabayı azaltmasına olanak tanır. Firmao ile entegrasyon sağlanarak bu otomasyon müşteri verilerini de içerecek şekilde genişletilebilir ve süreç daha da kolaylaştırılabilir.
• Özelleştirme ve Kişiselleştirme: Pepadocs, özelleştirilmiş rapor şablonları oluşturmaya yönelik araçlar sunarak kuruluşların belgeleri kendi özel ihtiyaçlarına ve markalama yönergelerine göre uyarlamasına olanak tanır. Firmao ile entegrasyon, bu özelleştirilmiş belgelerin ilgili müşteri verilerini kolayca dahil edebilmesini sağlayarak müşterilerle kişiselleştirilmiş iletişim kurulmasına olanak sağlar.
• Kapsamlı Raporlama: Pepadocs, müdahale raporlarından dijital ürün pasaportlarına kadar geniş bir yelpazedeki belgelerin oluşturulmasını desteklemektedir. Firmao ile entegrasyon, bu raporların ilgili müşteri verilerini içermesini sağlayarak kuruluşlara müşteri ilişkileri ve etkileşimleri hakkında kapsamlı bilgiler sağlar.
• Daha iyi iş akışı: Firmao CRM'nin Pepadocs ile entegre edilmesi şirketin iş akışını kolaylaştırıyor. Saha çalışanları, belirli müşteri bilgilerine ihtiyaç duyduklarında verilere her yerden kolayca erişebilirler. Dahası, çalışanlar CRM aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabiliyor ve bu da birçok zor sorunu çözebiliyor.

Bu makaleyi paylaşmayı unutmayın!