Bu yazımızda Firmao CRM'i Billsby ile nasıl entegre edebileceğinizi ve firmanıza nasıl fayda sağlayabileceğini göstereceğiz. 

Billsby işletmelere fatura düzenleme ve yinelenen ödemelerin tahsilatını yönetme konusunda yardımcı olan sektör lideri bir abonelik faturalandırma yazılımı şirketidir. G2 tarafından 1 Numaralı abonelik faturalandırma platformu olarak derecelendirilen Billsby, faturalandırma işlemlerini kolaylaştırır, esnek abonelik yönetimi sunar, çeşitli sistemlerle entegre olur ve gerçek zamanlı analiz sağlayarak verimliliği ve ölçeklenebilirliği artırır. Billsby, abonelik faturalandırma modelini benimsemeyi seçen işletmelere en basit ve en kolay çözümü sunarak abonelik geliri potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. 

Zapier, farklı uygulamaları, araçları entegre etmenize ve çalışmalarınızı otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir platformdur. Zapier, Firmao ve Billsby arasındaki entegrasyon, bu platformlar arasında otomatik veri aktarımına olanak sağlıyor. Billsby'de bir Ödeme aldığınızda veriler doğrudan Firmao'ya gidecek ve yeni bir Anlaşma oluşturulacaktır. Bu, zaman alan birçok etkinliği otomatikleştirmenize olanak tanır.

Zapier – Tetikleyiciler ve Eylemler

arasındaki entegrasyon ZapierFirmao ve Billsby, bu platformlar arasındaki veri akışını otomatikleştirmek için çeşitli Tetikleyiciler ve Eylemler sunar. Bu yazılımı kullanmanın en uygun yolunu bulmak için bunu kendiniz kontrol etmenizi öneririz. 

Tetikleyiciler: entegrasyonda otomatik eylemleri tetikleyen olaylardır. Örneğin tetikleyici, Billsby'de Oluşturulan bir Müşteri veya Firmao'da Yeni Bir Görev olabilir.

Hareketler: tetikleyicilerin bir sonucu olarak gerçekleştirilen spesifik eylemlerdir. Örneğin, yeni bir Müşteri oluşturulduğunda Firmao'da yeni bir Anlaşma görünebilir.

Zapier'deki uygulamaları bağlamak için ne yapılması gerekiyor?

Firma: Hesabınıza giriş yapın, sağ köşedeki butona tıklayın (A harfli – admin), “şirket ayarları”na tıklayın. Sol tarafta farklı kategorileriniz olacak; Entegrasyonlar'a tıklayın. Üst kısımda “API” seçeneğine ve ardından “API'yi Etkinleştir” seçeneğine tıklayın. Burada API kullanıcı adı ve Şifreye sahip olacaksınız; bunlar, Zapier'de oturum açmanız için gereken kimlik bilgileridir. Gerisini Zapier aracılığıyla kolayca ayarlayabilirsiniz.

Billsby: Billsby hesabınızı Zapier'e ilk kez bağladığınızda şirketinizin alan adını ve API anahtarını sağlamanız istenecektir. Şirket alan adını Billsby'de oturum açtığınızda tarayıcınızın URL'sinde bulabilirsiniz. API'yi, Billsby kontrol paneline gidip Ayarlar > Yapılandırma > API Anahtarları ve Web Kancaları öğesine tıklayarak bulabilirsiniz; burada API anahtarı sekmesinde yer alacaktır.

Çalışan Zap nasıl oluşturulur:

Size Tetikleyici olarak Billsby ve Aksiyon olarak Firmao ile çalışan bir Zap'in nasıl oluşturulacağını göstereceğiz - elbette bunu kendiniz test edebilir ve bu yazılımları birlikte kullanarak diğer ilginç Zap'leri yapabilirsiniz - birçok fırsat sizi bekliyor!

1. Bir tetikleyici Billsby seçin – bu, otomasyonu tetikleyecek faktör olacaktır, örn. Ödeme başarılı.
2. İlk adımı yapılandırın.
3. Zap'in performansını test edin.
4. İkinci aşamayı yapılandırın – Firmao'yu seçin ve tetikleyicinin hangi eylemi etkinleştirmesi gerektiğini seçin, ör. Firmao'da yeni Görev oluşturulacak.
5. İlk adımı yapılandırın. 
6. Verileri doldurun – görevin hangi isme sahip olması gerektiğine karar verin, görev için önceliği seçin, durumu seçin ve isteğe bağlı olarak açıklamayı ekleyin. 
7. Zap'in performansını test edin.
8. Otomasyon hazır! Sonuç olarak yeni bir Ödeme başarılı olduğunda Firmao'daki bir görev çalışanlarınıza bilgi verecektir.  

Zap'in tamamını hazırlamak 5 dakikadan az sürdü. Elbette Zap'i yaratmanın birden fazla yolu var. Yazılımlarımız arasındaki mükemmel bağlantıyı bulmak için kendiniz test edin.  

Billsby ile Firmao CRM'yi kullanmanın avantajlarından nasıl yararlanabilirsiniz?

• Otomatik Faturalandırma
  • Faturalandırmanızı basitleştirin.
  • Etkin abonelik yönetiminin ve kesintisiz yinelenen faturalandırmanın rahatlığını yaşayın. 

• Sorunsuz Müşteri Veri Senkronizasyonu
  • Her iki sistem arasında müşteri verilerinin zahmetsiz senkronizasyonunu sağlayın.
  • Bu entegrasyon, her iki platformda da müşteri bilgileri, abonelik ayrıntıları ve ödeme kayıtları için tutarlı güncellemeler sağlar. 
  • Satış ekibinizin daha kişiselleştirilmiş teklifler sunmasına yardımcı olabilecek müşteri etkileşimleri ve fatura geçmişine ilişkin birleşik bir perspektifin keyfini çıkarın.

• Gelişmiş Müşteri Etkileşimi
  • Bu entegrasyonun müşteri etkileşimlerini, abonelik tercihlerini ve faturalandırma durumunu anlama yeteneğinden yararlanarak müşteri etkileşimini artırın. 
  • Kişiselleştirilmiş iletişim, hedefe yönelik teklifler ve proaktif destek fırsatlarının kilidini açarak müşteri ilişkilerinizi güçlendirin.

• Anlayışlı Raporlama ve Analitik
  • Müşteri davranışı, abonelik performansı ve gelir ölçümlerine ilişkin değerli bilgiler için Firmao CRM ve Billsby'den gelen verileri birleştirin. 
  • İyi düşünülmüş kararlar almak, geliri tahmin etmek ve büyüme fırsatlarını belirlemek için bu entegre verilerden yararlanın.

Bu makaleyi paylaşmayı unutmayın!